L’analisi della situazione previdenziale e assicurativa parte da una definizione dello stato dei rischi potenziali del cliente per trovare il corretto dimensionamento degli investimenti.

Dopo aver valutato lo stato delle coperture, il consulente finanziario fornisce un quadro completo della situazione previdenziale ed assicurativa del cliente che potrà così decidere, dati alla mano, se mantenere, integrare o sostituire le soluzioni attuali con altre più efficienti.